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多位大腕密集出手
在二季度，顶流私募基金经理邓晓峰、冯柳、董承非、周应波、赵军、林利军等密集出手，主要聚焦医药、有色化工及大消费等板块。
具体来看，Wind数据显示，高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别以1180万股、1176万股持股新进化学制药企业健康元前十大流通股东。这两只基金还新进江海股份前十大流通股东，合计持股1358.45万股，该公司系全国铝电解电容器行业领军企业。
除此之外，邓晓峰还小幅加仓了有色金属公司中国铝业、云铝股份，两家公司均为其持仓市值较大的个股，对上述两公司的期末持仓市值分别为14亿元、10亿元。
高毅资产另一位大将冯柳则更为积极。其管理的高毅邻山1号远望基金二季度对医药股益丰药房、大参林、东诚药业、信邦制药分别增持了约1500万股、850万股、850万股和650万股。
此外，冯柳二季度新进买入化工股宝丰能源6500万股、化学制品公司泰坦科技215万股。他还小幅加仓了钛白粉生产公司龙佰集团200万股。同时，冯柳对大消费行业的布局也“当仁不让”，高毅邻山1号远望基金二季度加仓了申通快递800万股和中炬高新2000万股，冯柳对后者的期末持仓市值近13亿元，中炬高新已成为仅次于海康威视和同仁堂的“冯柳第三大重仓股”。
原明星公募基金经理周应波创办的上海运舟私募旗下的三只产品也动作频频，二季度新进投资福元医药1585.63万股，该公司系国内创新型仿制药领先企业;而包装印刷股盛通股份、传媒股电广传媒分别获上海运舟私募旗下产品新进投资377.24万股和3593.61万股。
董承非管理的睿郡有孚1号私募基金二季度末首次跻身元力股份前十大流通股东，持有这家木质活性炭行业公司324.06万股，该基金还新进能源公司申能股份1732.24万股。同时，他管理的睿郡5号私募基金、中信信托睿郡金融投资集合资金信托计划分别新进医疗器械公司东方生物61.52万股、59.95万股。
此外，正心谷创始人林利军则大举新进买入以岭药业、济川药业、佐力药业，还新进布局地产股新城控股1061.98万股。淡水泉掌门人赵军掌舵的华润信托-淡水泉平衡5期集合资金信托计划也大手笔新进电网设备股许继电气653.16万股。
医药大消费比较“吃香”
各种迹象来看，百亿级私募机构对医药行业的布局热情明显升温，而部分大消费股也比较“吃香”。
Wind数据显示，迎水投资二季度加仓了生物疫苗股智飞生物1084.15万股;横琴广金美好基金、上海一村投资也分别新进了血液制品股派林生物1360万股、医疗机构股创新医疗726.30万股;派林生物也是冯柳的“爱股”之一，他管理的产品在二季度末持有该公司3150万股。
此外，两只原料药股山河药辅、浙江医药获得仁桥资产、宁泉资产分别新进布局200.72万股和477.35万股。同时，还有三只医药股怡和嘉业、常山药业、嘉应制药分别获聚鸣投资、玄元投资、北京华软新动力私募大手笔新进买入。
不少涉及传媒、快递、基建、装饰、汽车等大消费行业个股也获得百亿级私募密集加仓。例如，横琴广金美好基金、思勰投资分别新进了5722.88万股海印股份、1618.39万股申通快递，前者系商业物业经营企业。传媒股新经典、引力传媒也分别获得仁桥资产、梅山保税港区凌顶投资持有150.93万股和535万股。
多只地产股和建筑装饰类公司也是百亿级私募二季度布局的重点。上海一村投资新进中南建设3700万股，山东路桥、中材国际分别获得宁泉资产、国新新格局(北京)私募新进持有1312.07万股、1258.87万股。
汽车企业中，东风科技获得国新新格局(北京)私募新进999.32万股，而特力A则获得上海一村投资和梅山保税港区凌顶投资新进布局。
在安爵资产董事长刘岩看来，由于医改的持续推进，医药行业已经逐步走向正轨，加之目前的板块的估值处于低位，未来的走势较为乐观。
化工有色行业受热捧
二季度还有不少基础化工、有色金属等周期行业公司获百亿级私募密集布局。
具体来看，通怡投资、上海一村投资分别新进了三元生物540.55万股和多氟多502万股，后者系氟化工制品企业。聚氨酯公司华润材料获得国新新格局(北京)私募新进投资3123.74万股，化学纤维股同益中则获稳博投资新进布局了109.35万股。
两家化学原料公司镇洋发展、泰和新材分别获得盛泉恒元和盘京投资新进112万股、527.95万股，两者分别是氯碱、氨纶原料制造公司，石锋资产则买入了化学制品企业华软科技471.09万股，而高毅资产另一位大将卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金也新进扬农化工330万股。
多家有色金属公司也大受热捧。翔鹭钨业、湖南黄金、正海磁材、章源钨业等公司分别获得思勰投资、仁桥资产、上汽颀臻、盛泉恒元的大手笔新进投资。
黑崎资本首席投资执行官陈兴文认为，医药行业基于人口老龄化长期趋势的影响，化工与有色行业则受到基础设施建设和工业生产需求的支持;大消费行业系人们对生活品质提升和消费升级的追求。这三个方向的行业都受益于长期的结构性需求，相关上市公司普遍具有稳定的盈利能力和可持续的现金流。
对于周期股和价值股的“春天”来临时间，陈兴文认为，更多的是取决于经济复苏的速度。整体周期行业特点为高盈利与低估值并存，钢铁、煤炭和建材等周期性行业的估值基本处于较低的位置。现阶段利好政策不断释放，一旦政策利好超预期，周期性行业股价向上反弹的阻力较小，向上空间有望超过市场预期。
刘岩也表示，目前周期股和价值股都处在估值低位，在经济恢复的大环境下，其本身的价值会重新回到正常水平，同时在国家政策的支持下，行业修复的时间将会大幅缩短，相信周期股和价值股的春天会比预期来得更早。
发布时间：2023-09-04 14:00
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