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上周市场震荡调整，中证新华社民族品牌工程指数报1649.52点。从成分股表现看，智飞生物、韦尔股份、安集科技等多只成分股表现强势，中际旭创、韦尔股份、兆易创新等不少成分股获北向资金净买入。展望后市机构认为，A股在10月份见到“盈利底”与“估值底”之后，随着基本面、流动性及情绪面的驱动力逐步回升，将大概率迎来反弹行情，当前要积极把握情绪扭转场景下所带来的机会。
多只成分股下半年以来表现亮眼
上周市场震荡调整，上证指数下跌0.72%，深证成指下跌0.41%，创业板指下跌0.36%，沪深300指数下跌0.71%，品牌工程指数下跌0.90%，报1649.52点。
从成分股的表现看，上周品牌工程指数多只成分股表现强势。具体来说，智飞生物上涨17.67%排在涨幅榜首位，韦尔股份和安集科技分别上涨10.63%和10.62%，卓胜微上涨9.89%，盾安环境、中微公司分别上涨8.63%、8.15%，泰格医药上涨7.73%，中芯国际、澜起科技、视源股份涨逾6%，科大讯飞上涨5.29%，海信家电、兆易创新、药明康德涨逾4%。下半年以来，品牌工程指数多只成分股跑出独立行情，其中，药明康德上涨44.73%，卓胜微上涨32.71%，石头科技、智飞生物和山西汾酒涨逾20%，康泰生物、泰格医药和安集科技涨逾10%。
上周北向资金净流出131.44亿元，同期品牌工程指数多只成分股仍获北向资金净买入。Wind数据显示，上周北向资金净买入中际旭创5.36亿元，净买入韦尔股份2.88亿元，净买入兆易创新、智飞生物、海天味业、珀莱雅、东阿阿胶和卓胜微均超过2亿元，药明康德、东方财富、恒瑞医药、锦江酒店、紫光股份等均获净买入超过1亿元。
四季度大概率迎来反弹行情
展望后市，盘京投资认为，国内宏观经济政策仍将维持宽松的态势，同时一些影响市场的积极因素在累积。具体来说，基本面层面，当前新增社融转正和盈利拐点的条件再次满足，PMI指数继续上行，随着政策发力，四季度需求有望持续改善，降价去库存告一段落和大宗商品转为正增长，推动企业出厂价格反弹，在需求和利润率持续改善的共同作用下上市公司三季度盈利将迎来拐点，四季度有望进一步上行。
政策层面，四季度多项国内重要会议将陆续召开，各种产业支持政策有望进一步发力。资金面层面，国内方面活跃资本市场政策接连落地，资本市场资金面供求关系有望发生转折，四季度外部流动性也有望迎来拐点。盘京投资预计，A股在10月份见到“盈利底”与“估值底”之后，随着基本面、流动性及情绪面的驱动力逐步回升，将大概率迎来反弹行情。
淡水泉投资表示，在市场较长时间处于底部区域背景下，历史上多次过出现因为政策持续催化而扭转情绪的场景，如何把握类似于去年四季度出现的情绪扭转场景下带来的机会，是当前需要思考的重要问题。从投资组合管理的角度，要保持组合的弹性，就要寻找那些当前估值被压得很低但在情绪扭转时具有足够弹性的公司。当前市场的悲观预期使得很多竞争格局良好、没有丧失盈利能力的优秀公司估值被压缩，比如在电力设备、工业等领域的龙头公司，以及足够便宜的优秀银行标的上都能看到这样的特征。
发布时间：2023-10-16 14:00
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