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“一带一路”主题作为A股市场的一大投资热点，近期关注度持续升温。从布局角度出发，多位券商人士分析认为，顺周期方向的油服、建材等板块将持续受益，“一带一路”对相关企业海外业务也将贡献新增量。此外，消费品、绿色能源等消费、科技成长方向也有望在国内企业积极“走出去”的大背景下涌现投资良机。
油服与建材板块被看好
Wind数据显示，10月16日，A股市场三大股指再度调整，但石油石化板块却逆势走强，截至收盘涨近2%，在31个申万一级行业板块中涨幅居首，油气开采、天然气、原油储运等多个细分领域个股领涨。中国证券报记者梳理发现，在“一带一路”主题关注度持续升温的当下，有望受益的石油石化相关板块成为券商关注的一大投资热点。
“在‘一带一路’背景下，中国与中东、非洲、东南亚等地区产油国在油服和石油工程领域的合作有望进一步深化。”在光大证券分析师赵乃迪看来，随着“一带一路”和国际能源合作进一步推进，“三桶油”区域影响力有望进一步提升，下属油服企业加速布局油田服务、石油工程等领域，巩固现有优势业务，积极探索技术服务等新业务板块，有望持续受益。“从油价、资本开支、经营数据等角度看，当前时点油服行业景气度持续上行，业绩可期，持续看好油服板块。”
建筑行业也是“一带一路”相关投资主题中券商较为看好的细分领域。中泰证券分析师耿鹏智认为，建筑行业央国企成长端、业绩端、回报端多维指标向好，随着“一带一路”主题升温，投资方面建议持续关注海外业务积累深厚、低估的绩优央国企及其上市子公司；子板块方面，国际工程公司海外订单签署有望放量，建议持续关注。
在东莞证券分析师李紫忆看来，受益于“一带一路”基建项目合作、海外市场加速拓展的标的值得关注。
从消费与成长方向挖掘标的
在油服、建筑材料等顺周期板块被券商看好的同时，一些与“一带一路”相关的消费、成长方向细分领域，其配置价值也逐渐浮现。
在东吴证券批零社服首席分析师吴劲草看来，“一带一路”国家的消费需求以及消费品出海是消费品赛道的重要增量，消费品出海赛道相关标的值得关注。“近期消费品跨境赛道景气度较好，我国拥有全球领先的消费品供应链，在海外消费品市场具备显著的性价比优势，共建‘一带一路’倡议有望打开沿线国家消费品市场。”
粤开证券首席策略分析师陈梦洁认为，“一带一路”指数受事件驱动特征明显，显示出市场对共建“一带一路”倡议的重要性认可度较高；从主题投资角度出发，除了关注“一带一路”加强互联互通合作背景下的交运、有色、化工等行业龙头公司外，还建议关注“一带一路”合作下的绿色能源、数字经济、海洋合作领域投资机会。“绿色发展和数字经济领域有望形成超预期的合作成果，建议关注海外布局充分的新能源电力设备、通信设备、船舶工业等龙头公司。”
发布时间：2023-10-17 14:00
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