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近日，百亿私募相聚资本投资总监王建东在一次渠道路演中明确表示对后市的看好，并分别从长期、中期和短期进行行情推演和后市分析。
从长期战略来看，王建东对市场走势持乐观态度。“因为很多优质公司的价格跌下来了。”他表示，伴随估值底和情绪底的来临，更多是在孕育着未来的机遇。随着未来经济的好转，好公司很有可能会进一步展现其基本面兑现的能力，如果风格匹配的话，潜在回报不会低。
在王建东看来，中期的战术层面，需等待两个契机的出现。一是国内是否会有更大体量的财政刺激。近期明确今年四季度增发2023年国债1万亿元，王建东认为，政策从过去偏货币刺激的方式，走向货币和财政相结合的方式，刺激强度决定经济走势，这显然是一大利好。
二是美国经济会不会走弱。三季度以来，美债利率大幅抬升，核心并不是通胀，而是三季度经济数据持续超预期及财政部的发债计划，利率的抬升导致全球股市的普跌。四季度美国经济走向及利率水平将对市场产生重要影响，利率回落会给市场阶段性的投资机会。因此需进一步观察，如新增就业数据、长端利率、学生贷款恢复偿还、汽车行业罢工潮等可能影响四季度经济的变量。
据美国劳工统计局发布的最新统计数据，美国10月非农就业人数增加15万人，低于市场普遍预期的18万人;美国10月失业率升至3.9%，创2022年1月以来最高水平。王建东认为，美国非农就业数据不及预期，证实了对经济放缓的持续预期。
王建东分析，目前来看，优质公司已经具有较高的中长期赔率，无论是经济基本面进一步回暖还是外部流动性的回暖，都将对其构成利好。当下的短期操作思路，则是优先选择底部有利润、价值支撑的，或者政策可能反转支撑的机会。
进一步展开来看，即在优质公司中寻找短期基本面尚可、估值便宜的公司，这类公司在激烈的竞争环境中体现出了经营的韧性，因风格不利估值已经打得很低，所以投资上会更加聚焦到这一类公司。除此之外还布局了一些独立周期、估值处于周期底部的板块。此外，在过去更加擅长的成长方向，比如汽车智能化、半导体、军工等方向也会有所配置。
发布时间：2023-11-06 14:08
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