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在市场越发一致的降息预期下，本周美股“不惧”鲍威尔鹰派言论继续冲高，欧洲股市整体亦飘红。
多家机构分析认为，当前勿低估美联储降息的时点和幅度，建议提前布局宽松交易，2024年美联储或适当调降政策利率0.5至1个百分点。
据国家海洋预报台22日晚间消息，2023年12月2日22时37分(北京时间)，菲律宾棉兰老岛海域(8.53°N，126.45°E)发生7.6级地震，震源深度为32千米(震源参数修订)。自然资源部海啸预警中心根据最新监测分析结果，此次地震已经引发海啸，但不会对我国沿岸造成灾害性影响。
美股延续上涨态势机构预判美联储或“预防式降息”
回顾本周海外市场表现，Wind数据显示，截至当地时间12月1日收盘，美股道指、纳指、标普500指数周涨幅分别达到2.42%、0.38%和0.77%，周线集体收获五连阳。欧洲市场主要股指中，英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数等周线同样翻红。
为了降低通胀并且实现美联储预期目标，“美联储不会很快降息”的市场共识一度令美股在三季度承压，但随着多项经济数据出现增长放缓势头，当前市场对美联储将要开启降息的呼声越发高涨。从美联储下半年实际举动看，在7月恢复加息25个基点后，其已连续4个月维持利率不变，市场普遍认为本轮“史诗级加息”周期已经结束。
中金公司分析认为，美国11月Markit制造业PMI再度超预期下行、前期强劲的非农就业人数在10月大幅低于预期等情形，说明经济增长动能减弱，基本面数据支持投资者预期美国货币政策转向。2024年高利率环境下，金融体系更加脆弱等因素也可能加速经济下行，推升货币宽松预期。需勿低估美联储降息的时点和幅度，建议提前布局宽松交易。
对于2024年美联储可能的“降息”路径，平安证券认为，美联储可能选择“预防式降息”。首先，美联储目前的经济预测可能过于乐观;其次，伴随通胀回落，美联储有空间去调降名义利率，防止实际利率过高;最后，即便降息1个百分点至4%左右，美联储亦可以声称没有放弃“限制性”政策立场。综合考虑，2024年美联储可能会适当调降政策利率0.5至1个百分点。
下周发布的多项重要经济数据也将进一步影响市场对美联储后续举措的判断，包括美国11月ADP就业人数、11月非制造业PMI、11月新增非农就业人数以及11月失业率等。其他经济数据中，值得关注的包括10月欧盟及欧元区PPI数据、德国11月CPI数据以及我国11月进出口总额、11月CPI及PPI数据。
金价有望震荡走高油价短期或延续弱势
大宗商品方面，本周国际金价和油价延续此前“分道扬镳”走势：Wind数据显示，截至当地时间12月1日收盘，本周COMEX黄金期价持续冲高，并于当天一度创出每盎司2095.7美元的历史新高，全周涨幅超过4%，今年以来累计涨幅超过14%。
与股市类似，市场对高利率环境有望终结的预期成为推动金价上涨的重要因素：东吴证券分析指出，本周主要经济数据均表明美国及欧洲的经济状况在进入四季度后快速降温，处于衰退边缘，10年期美债利率下探，黄金价格获得支撑重回上行趋势。预计随着海外通胀的进一步受控，海外高利率环境有望提前结束，黄金价格有望震荡上行，长期需持续关注海外衰退进度。
渤海证券认为，在降息开始前市场会交易降息预期从而推动金价提前上涨，而金价上涨有望带动黄金个股盈利提升和估值修复，故美联储停止加息后的时间点到美联储首次降息的时间点或是黄金个股配置的较优时间区间。当前美联储加息周期大概率接近尾声，待加息结束，金价有望迎来上涨行情，看好有产能扩张预期、增储增产潜力大、业绩弹性大的黄金个股。
国际油价本周一度震荡反弹，但11月30日、12月1日的连续重挫，使得NYMEX原油期货主力合约周涨幅收窄至1.34%，ICE布油期货主力合约全周再度收跌，迎来周线六连阴。
消息面上，尽管多个欧佩克和非欧佩克产油国明年第一季度将继续自愿减产，且减产总额达到日均220万桶，但建信期货分析指出，此次减产的幅度从协议内转向协议外，约束力下降，因此短期油价或将延续弱势运行。
综合一季度是原油消费淡季的情况看，民生证券判断2024年一季度原油供需面或有承压，不过油价回落时美国补库积极性或有回升，79美元/桶的补库价格，有望对2024年一季度的油价形成支撑。
发布时间：2023-12-06 10:02
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