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近日，冯柳、朱少醒、冯明远、杨锐文、傅鹏博等一众基金业大佬四季度布局揭晓，大消费、医药以及新能源等赛道受热捧。
近一个月来，约百家上市公司因回购等事项发布公告，披露前十大流通股东的最新变动情况，多位知名公私募基金经理的持仓动作浮出水面。
大消费行业获热捧
具体来看，Wind数据显示，调味发酵品公司安琪酵母12月1日发布公告称，截至11月29日，私募“名将”冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进815万股，期末持仓市值近3亿元，这是近年来冯柳对该公司首次出手。同时，百亿基金经理许文星管理的中欧养老产业、中欧睿见分别加仓约32万股和16万股，两只产品合计持仓约1731万股。
不久前，多家汽车赛道公司亦获多位大腕密集加仓。Wind数据显示，截至11月14日，专注汽车齿轮等零部件生产的双环传动，获得“顶流”杨锐文等管理的景顺长城新能源产业加仓，新进1353.12万股。该公司系国内新能源汽车齿轮龙头供应商，与特斯拉等众多车企进行密切合作。
还有两位知名基金经理也对汽车赛道感兴趣。例如，朱少醒管理的富国天惠精选成长加仓超30万股华依科技，合计持有这家汽车动力总成智能测试设备公司超230万股。该公司与比亚迪、长安汽车、上汽集团等十多家国内外主流车企合作。
同时，余广掌舵的景顺长城核心竞争力新进120万股冠盛股份。该公司长期从事传动轴总成、等速万向节、悬架转向及减震器系列等汽车零部件的生产，目前与赛力斯华为问界M5等车型合作。
此外，朱少醒四季度还加仓了110万股建筑防水材料行业龙头企业东方雨虹。他在三季度新进2450万股以来，该公司股价一路走软，但他依然选择“越跌越补仓”的操作。与他相似的，还有“顶流”傅鹏博，他管理的睿远成长价值小幅加仓83.3万股东方雨虹，他持有该公司已超3年。
医药板块成加仓重要选项
今年四季度以来，除了汽车行业的强势爆发之外，医药行业也触底反弹，不少医药个股成为知名基金经理加仓的重要选项。
Wind数据显示，知名基金经理郑澄然管理的广发鑫享新进219.14万股中药股贵州三力，该公司生产的咽喉疾病中成药喷雾剂市场地位突出。另一只中药企业益佰制药，也获得300亿规模基金经理马芳的布局，她管理的国金量化多因子、国金量化精选分别新进411.88万股和281.80万股，该公司则专注于肿瘤、妇科等领域。
此外，医药“老将”万民远管理的融通健康产业四季度动作频频，分别新进287万股何氏眼科和500万股开立医疗，同时小幅加仓10.57万股伟思医疗。致力于产后修复的医疗器材公司伟思医疗，获得杨桢霄管理的易方达医疗保健增持超50万股。
布局新能源赛道个股
四季度A股的上涨行情主要由科技和医药板块驱动，但不少“顶流”受新能源赛道超低估值的吸引，选择积极布局。
Wind数据显示，杨锐文管理的景顺长城电子信息产业四季度加仓132.24万股金宏气体，该公司的产品在燃料电池、氢能源等应用广泛，而这只基金今年以来业绩斐然，截至12月7日累计上涨超18%。
朱少醒管理的富国天惠精选成长四季度增持45.79万股蓝晓科技，该公司的吸附分离技术广泛应用于新能源、锂电池及半导体等产业。
另外，还有其他多位知名基金经理四季度的持仓曝光，他们更多对三季度的持仓选择“惜售”。例如，陆彬管理的四只产品继续持有东方电热近5300万股;赵诣则对应流股份和三花智控“按兵不动”。周蔚文、谢治宇分别继续持有密尔克卫约330万股和412万股。
某基金人士表示，受我国宏观经济稳步复苏，医药等行业的发展趋势长期向好。汽车赛道将加速智能化进程，有望带动行业进一步回暖和出口景气度高增，未来仍可积极挖掘结构性投资机会。
发布时间：2023-12-10 10:01
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