1月2日,国内市场迎来2024年首个交易日。三十余家公募基金公司当天“齐上阵”,通过“新年第一播”的方式,积极迎接新年市场。其中,多场直播收获了十余万次的观看次数。
多家基金公司派出基金经理、资深研究员,针对黄金、海外等热门市场,机器人、消费电子、新能源车等热门板块,回顾过往表现和展望未来机会,为投资者的新年投资计划指引方向。
平衡热门市场机会与风险
1月2日,天弘基金、富国基金、华安基金、景顺长城基金、信达澳亚基金、银河基金、中欧基金、南方基金、万家基金等三十余家基金公司在蚂蚁财富直播平台集体亮相,带来了2024年“新年第一播”,从近期热门市场和热点板块入手,为投资者的新年投资“建言献策”。
图片来源:蚂蚁财富
纵览2023年,沉寂多年的黄金板块表现亮眼,特别在年末行情更是走势强劲,黄金价格屡屡创下新高。展望2024年,华安基金相关人士在直播间分析称,金价有望迎来多个因素共振,形成上行周期。
一方面,2024年美联储有望进入降息周期,美债利率走低,利好黄金的定价;另一方面,在当前全球局势相对比较不明朗的背景下,全球央行的购进需求有望继续延续,同时全球地缘冲突等一系列不确定因素依旧存在,可能也会加大对黄金的配置需求。但该人士也表示,金价剧烈波动带来的风险同样需要密切关注。
此外,海外方面,近年来越南市场的高速发展获得了国内投资者的广泛关注。从内外部两个方面,天弘基金研究员陈明昭既看到了2024年越南市场的相关机会,又关注到了可能存在的风险。
陈明昭表示,从外部来看,美联储的加息周期基本进入尾声,对于越南股市确实是比较积极的因素,如果2024年美联储维持相对偏鸽的态度,可能会给越南股市带来机会;如果美联储出现超预期的偏鹰态度,美债利率再次上行,则会给越南股市再度造成压力。而且,目前地缘政治事件还没有得到完全解决,越南作为相对较小的经济体可能会受到影响。
从内部来看,目前越南的国内利率水平已经降到了较低的位置,越南经济有望在低基数之上取得较好的修复,从而给上市公司带来较好的业绩。但此前越南也出现负面事件导致股市波动较大的情况,由于该国市场仍处于相对早期的发展阶段,事件性风险或者负面因素短期可能会给市场带来波动,需要予以关注。
聚焦热门板块
回顾2023年全年,AI、机器人、消费电子、新能源车等多个热门板块行情“轮番上阵”,不少基金公司围绕这些板块有针对性地进行了分析。
谈及机器人板块投资策略,中欧基金基金经理宋巍巍在直播中表示,一是在机器人产品中寻找价值量足够大的环节。目前机器人关节占整个机器人发展成本的50%,投资需要在机器人关节中寻找产业链上的核心公司。二是在关节厂商中寻找未来自主可控发展空间最大的环节。关节分为直线关节和旋转关节,直线关节涉及的丝杠子行业中目前国内厂商占比较小,不管是从价值量还是自主可控空间来看,该子行业都存在较好的前景。
随着2023年下半年智能手机新机型陆续推出,消费电子板块迎来了复苏。富国基金量化投资副总监、基金经理张圣贤在直播间提到,2023年四季度以来,卫星互联网已经成为新的行业趋势,部分手机厂商已经开始推出AI手机。
展望2024年的消费电子市场,张圣贤判断,不管是从消费者的支付能力,还是从产品新增功能带来的消费意愿角度来看,换机需要有望出现较为明显的提升。随着2024年创新品类不断出现,消费电子芯片从中期维度来看或存在配置空间。
2023年年末,新能源车板块亦有所表现,迎来了久违的反弹行情。南方基金基金经理龚涛在直播间分析称,随着产业格局逐步优化、企业盈利出现确定性向好趋势,可能会带来新能源车企的新一波投资机会。
发布时间:2024-01-03 12:03
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