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在诸多“中”字头标的带动下，本周沪指“V”型震荡，全周涨幅接近3%并收复2900点关口；深证成指、创业板指跌幅较前一周收窄。伴随着A股上市公司2023年年报季开启，在持续性利好政策呵护下，市场后续走势值得投资者期待。
在业内机构看来，稳定资本市场政策在近期集中发力改善市场预期，当前市场已经进入下行周期的底部区间，股价下行压力相对有限，应积极看待；展望后市，股价对于基本面的偏离有望逐渐迎来修复。配置上，看好央国企估值修复以及业绩稳健个股，高股息板块同样值得关注。
影响后市投资大事件
证监会：全面暂停限售股出借
证监会1月28日消息，为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。
同日，沪深交易所也发布通知称，为进一步优化融券制度，经中国证监会批准，沪深交易所决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期。沪深交易所明确，通知自1月29日起施行。此前发布的其他业务规则与通知规定不一致的，以通知为准。
中国证券金融股份有限公司也发布公告，为进一步优化融券制度，暂停执行《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则》第三十八条和第三十九条涉及转融券约定申报实时处理的有关规定，当日以约定申报方式借入的证券由实时可用调整为次一交易日可用。科创板做市借券业务参照上述安排执行。
广州取消120平方米以上住房限购
1月27日，广州市人民政府办公厅发布《关于进一步优化广州市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，提出优化调整限购政策。在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上住房，不纳入限购范围。此外，广州还明确继续加大住房保障力度、精准支持房地产项目合理融资需求加强房地产市场监管等政策措施。通知自2024年1月27日起正式实施。
证监会工作会议再提以投资者为本
证监会日前召开2024年系统工作会议提出，要突出政治引领，突出以投资者为本的理念，突出“稳”与“进”的统筹，突出强监管、防风险与促发展一体推进。在专家看来，全面加强资本市场监管，证监会正以更加有力有效措施稳市场、稳信心。大力推进投资端改革，大力推动提升上市公司的可投性，加大对财务造假和侵占上市公司利益行为的打击力度等举措，突出以投资者为本的监管理念，将全力维护市场平稳运行和功能正常发挥。
机构后市投资观点
中信证券：市场步入反弹交易窗口
稳定资本市场政策在近期集中发力改善市场预期，年初以来市场出现的流动性循环连锁负反馈已经被有效阻断，随着业绩预告风险陆续落地，市场已经步入月度级别的反弹交易窗口期。配置上，机构保守化调仓以及国资委考核改革催化的央企红利低波和高股息板块是当下最具共识的主线，同时建议继续关注因为流动性冲击而出现估值进一步大幅下修的科技、医药、新能源板块中的绩优蓝筹品种。
东吴证券：股价下行压力相对有限
当前市场已经进入下行周期的底部区间，底部区间赔率和容错率均较高，即使一些因素不及预期，股价下行压力相对有限，应积极看待。政策面，浦东新区改革、金融外资限制放开、央国企市值管理等政策均释放积极信号；资金面上，大资金或不断发力增持ETF，市场悲观情绪已明显改善。展望后市，股价对于基本面的偏离有望逐渐迎来修复。
中泰证券：春季或是行情演绎重要时间窗口
市场目前主要板块估值调整至底部区域，春季或是行情演绎的重要时间窗口，同时考虑到中央经济工作会议整体定调为“总量政策定力与产业政策发力”，以及美债收益率下行期全球流动性宽松，春季行情将呈现以小市值、主题活跃的特征，微盘指数、有整合预期的券商等相关方向建议重点关注。
汇添富基金：新质生产力有望为产业升级提供支撑
在我国人才红利优势持续提升，叠加宏观政策支持以及以人工智能为代表的高新科技加持背景下，以数字基建、科技制造、智能终端为代表的新质生产力有望为产业持续升级提供有力支撑。当前A股估值已经回到历史底部区间，白马成长有望占优，盈利进入上行期，以医疗健康、智能化为代表的消费新活力以及金融等相关行业，具有一定估值修复潜力。
中银基金：企业盈利在政策支持下有望修复
考虑到目前股市估值处于较低位置，2024年企业盈利在政策支持下有望修复，美联储有望转向降息来减轻估值压力，产业周期提供结构性景气亮点。短期预计市场仍以震荡为主，配置上关注三条主线：一是受益于产业趋势、政策支持、美联储货币政策转向的高科技成长方向；二是下跌较多，基本面有望改善的困境反转方向；三是高股息板块或仍有中长期配置价值，2024年可以重点关注“红利+复苏”方向。
德邦基金：关注央国企估值修复以及业绩稳健个股
目前来看，市场表现多以大盘价值风格为主，“市值管理”推动中特估修复、浦东改革推动区域性改革预期等，市场仍有反弹动力。从中期看，后续的反弹或以个股为主。方向上，关注央国企估值修复以及业绩稳健个股。
发布时间：2024-01-29 14:00
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