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1、央企
主要逻辑：国务院国资委全面推开上市公司市值管理考核
2024年，国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核，即统筹共性量化指标与个体企业差异性，根据企业功能定位、行业特点、承担重大任务等情况，增加反映价值创造能力的针对性考核指标，“一企一策”签订个性化经营业绩责任书，引导企业努力实现高质量发展。国务院国资委表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。
广发证券：政策发力央企全面市值管理考核是资产改革与投资引导双管齐下，本质是完善央国企现代公司治理，引导投资者价值认同，助力央国企重估。建议关注低估值、股息率高、现金流稳定、杠杆不高的央企。市场整体依靠于大盘股搭台，情绪得到了初步稳固，随着年报预告披露完毕，前期超跌的小盘股以及成长资产也有望迎来反弹机遇。
2、智能网联汽车、元宇宙、人形机器人
主要逻辑：七部门发文提出发展适应通用智能趋势的工业终端
1月29日，工业和信息化部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》称，要突破高级别智能网联汽车、元宇宙入口等具有爆发潜能的超级终端，构筑产业竞争新优势;面向新一代移动信息网络、类脑智能等加快软件产品研发，鼓励新产品示范应用，激发信息服务潜能;面向国家重大战略需求和人民美好生活需要，加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机、绿色智能船舶、无人船艇等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系。
开源证券：汽车智能化带来车载算力升级需求，随着汽车电子电气架构逐步走向集中，大算力平台渗透率将持续提升。此外智能化也将带来车载半导体、线控制动、车载软件等产业需求的延伸，带来诸多投资机会。建议关注：长安汽车、长城汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、德赛西威、均胜电子等。
上海证券：人形机器人处于商业化前期，需要软硬件不断迭代以达到“类人类”功能，解决成本问题是产业化的前提。国内机器人相关政策不断出台，积极推进机器人研发建设，在DIGIT机器人、傅利叶人形机器人的陆续交付等利好事件的催化下，有望带动人形机器人产业链机会。建议关注国内潜在零部件相关厂商，如步科股份、昊志机电、鸣志电器、江苏雷利、秦川机床、鼎智科技等;机器人轴承板块标的，如五洲新春、长盛轴承、苏轴股份等，以及部分工业机器人本体制造厂商，如埃斯顿、博实股份、新时达等。
3、游戏
主要逻辑：马化腾称游戏出海其实是腾讯公司目前国际化的最大希望
1月29日，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾表示，游戏是腾讯的王牌业务，游戏出海其实是腾讯目前出海国际化的最大希望。过去几年，在海外大IP游戏公司的手游研发、网络运行运营等方面，公司发挥了一定优势、建立了口碑。腾讯希望在软件和游戏研发方面横向做透、做扎实，而不是在一个纵深角度跟其他游戏公司或硬件厂商为敌，更关键的还是找准自己的主业并聚焦，这样更有胜算。
光大证券：出海有望成为各个行业的新增长引擎，游戏行业变现能力强、易于广泛推广，中国相对海外在手游研发、大用户量运营方面均有更成熟的经验，作为文化产业出海的一个重要领域有望迎来进一步发展。政策支持下海外市场将持续成为游戏行业发展扩张的重要方向，后续随着对海外各细分市场的渗透，出海空间仍大。海外收入占比高、持续有研发新品和海外产品发行能力强的游戏公司，有望具有较高业绩确定性。建议关注：三七互娱、神州泰岳、掌趣科技、昆仑万维、世纪华通。
发布时间：2024-01-31 12:06
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