01 大盘
昨夜美股三大股指集体收跌,特斯拉涨近3%,特朗普旗下Trump Media首日收涨16%,纳斯达克中国金龙指数收跌0.55%。截至收盘,道指跌 0.08%,纳指跌 0.42%,标普跌 0.28%。美国十年国债收益率跌 0.283%,收报4.235%,相较两年期国债收益率差-35.8个基点。恐慌指数VIX涨 0.38%,布伦特原油收跌 0.98%。现货黄金昨日涨 0.3%,报2178.04美元/盎司。美元指数昨日涨 0.08%,报104.31。
美联储2023年的运营亏损总额达到创纪录的1143亿美元,支付给准备金的利息几乎增加了两倍,达到1768亿美元。美国经济数据-1月份房价上涨加快;2月耐用品订单三个月来首次出现增长;3月份消费者信心低于预估。纽约市场可可期货触及10,000美元/吨,再创纪录高位。
俄罗斯联邦安全局局长表示,美国、英国和乌克兰是莫斯科音乐厅袭击的幕后黑手。马士基租用的一艘大型船只撞上美国巴尔的摩一座大桥致其坍塌,美煤向印度出口或暂停6周,白宫否认系恐袭。以色列认为此轮加沙停火协议谈判已陷入“死胡同”,召回多哈谈判代表。消息人士称:欧佩克+不太可能在6月会议前改变产量政策。
02 行业&个股
行业板块方面,除医疗、金融和日常消费分别收涨0.36%、0.34%和0.05%外,其他标普8大板块悉数收跌:公用事业、能源、半导体、房地产、科技、工业、通讯和原料分别收跌1.14%、0.77%、0.75%、0.42%、0.41%、0.36%、0.21%和0.08%。
概念板块方面,航空ETF涨0.39%,旅行服务板块涨0.17%,高端酒店万豪涨0.03%,爱彼迎跌0.36%,挪威邮轮跌1.85%。太阳能板块跌1.37%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.01%,NU涨0.49%。网络安全板块涨0.35%,SQ涨1.43%。
中概股涨跌互现,KWEB跌0.15%。台积电跌 0.99%,台积电3nm获苹果、英特尔及AMD频频追单。阿里涨 0.03%,阿里宣布撤回菜鸟IPO申请,并以现金要约收购菜鸟少数股东的所有股权和员工已归属的股权。拼多多涨 0.19%,京东跌 1.64%,理想涨 0.46%,新东方跌 2.33%,蔚来跌 2.65%,小鹏跌 0.35%,好未来涨 0.44%,瑞幸咖啡涨 0.86%,名创优品跌 2.23%。
大型科技股涨跌互现。微软跌 0.29%,微软今天宣布将任命帕万·达武鲁里(Pavan Davuluri)为其新任Windows和Surface负责人。苹果收跌 0.67%,知情人士否认苹果与百度已达成AI合作;数据显示,中国2月份iPhone出货量下降约33%;据The Information:腾讯将为苹果Vision Pro头显提供部分重要程序。英伟达跌 2.57%,谷歌收涨 0.4%,亚马逊跌 0.78%,Meta跌 1.42%,礼来涨 0.23%,诺和诺德涨 0.28%,特斯拉涨 2.92%,马斯克表示本周开始,全美所有适用车辆将免费试用全自动驾驶一个月。
美国前总统特朗普的公司DJT在合并后的首个交易日收涨16.1%。TM涨0.52%,丰田汽车计划在2025年批量生产Hilux氢燃料电池版皮卡。F跌3.57%,福特仍然预测全年资本支出为80亿美元至95亿美元,市场预估84.9亿美元。UPS跌8.16%,联合包裹预计2026年现金流在170亿至180亿美元之间。
03 每日焦点
1、高盛谈HBM:四年十倍的市场,海力士将占据过半份额,美光或后来居上
3.27 高盛认为,HBM市场供不应求的情况未来几年将持续,SK海力士、三星和美光等主要玩家将持续受益,其中海力士在未来2-3年将保持其50%以上的市场份额。高盛重申对海力士和三星的买入评级,并提高目标价。
由于更强的生成式人工智能(Gen AI)需求推动了更高的AI服务器出货量和每个GPU中更高的高带宽内存(HBM)密度,该行大幅提高了了HBM总市场规模预估,现在预计市场规模将从2022年到2026年前增长10倍(4年复合年增长率77%),从2022年的23亿美元增长至2026年的230亿美元。
美媒:SK海力士计划在美国印第安纳州投资40亿美元建设芯片封装工厂
3.26 据华尔街日报报道,知情人士透露,韩国SK海力士计划投资约40亿美元,在美国印第安纳州西拉斐特建设一家先进的芯片封装工厂,此举将推动拜登政府恢复美国半导体大国地位的雄心。SK海力士的工厂毗邻普渡大学,预计将创造约800至1,000个新工作岗位。普渡大学是美国最大的半导体和微电子工程项目之一的所在地。此外,预计(政府)将提供州和联邦税收优惠以及其他形式的支持,以帮助为该项目提供资金。
2、做空特朗普媒体成为市场上最困难的交易,但卖空者络绎不绝
3.27 据金融分析公司S3 Partners称,做空美国前总统特朗普的社交媒体创业公司是市场上最困难、最昂贵的卖空交易之一。那些试图做空特朗普媒体与技术集团公司的投资者,每年都要面临超过150%的融资成本,而且该公司股票的波动和散户抱团可能会让他们付出更多的代价。S3 Partners预测分析部门董事总经理Ihor Dusaniwsky表示,卖空交易成本高昂,部分原因是可供借入的股票数量很少,而且随着股价保持上涨,投资者对做空该公司的兴趣浓厚。Dusaniwsky表示,“卖空者仍在进行这种交易,即使他们为美国做空交易支付超过平均股票借款利率的200倍,为做空苹果公司这样的公司支付超过300倍的利率。许多人押注特朗普媒体的股价近期将大幅下跌。”但到目前为止,这是一个失败的押注。
3.27 据S3 Partners:针对Digital World Acquisition和Trump Media & Technology Group的卖空者今天按市值计算损失了6100万美元;今年以来按市值计价损失1.58亿美元。
3、台积电3nm获苹果、英特尔及AMD频频追单
3.26 据台湾经济日报,台积电受惠苹果、英特尔及AMD三大客户频频追单,3nm订单动能强劲,今年逐季看增。台积电向来不评论客户订单动态,据了解,台积电去年四季度3nm贡献营收比重约15%,今年在大客户相继采用3nm量产效应带动下,3nm营收占比有望突破两成,成为第二大营收贡献来源,仅次于5nm。
4、马斯克:本周开始,全美所有适用车辆将免费试用FSD一个月
3.26 特斯拉更新了官网,向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月的免费FSD体验。在回复Whole Mars Catalog的一个贴子时,马斯克澄清:“本周开始,全美所有适用车辆将能免费试用FSD一个月”。这将包含几乎所有已交付车辆(需配备HW3硬件)。
5、苹果料将在6月10日的开发者大会上公布人工智能战略
3.27 苹果计划于6月10日召开年度全球开发者大会,将持续到6月14日。尽管苹果没有像往常一样透露计划推出什么产品,但知情人士表示,此次发布会将重点关注人工智能。预计苹果公司将公布iPhone、iPad、Mac、Vision Pro和智能手表的下一个主要软件更新,而其新的人工智能战略将是iOS 18升级的前沿和中心。据参与iOS 18开发的人士称,预计该系统是iPhone历史上最雄心勃勃的一次软件升级。该公司还计划对Apple Watch的软件进行一次小的更新,并对Vision Pro头显上运行的操作系统进行首次重大更新。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)18:00 欧元区3月工业景气指数
(2)18:00 欧元区3月消费者信心指数终值
(3)18:00 欧元区3月经济景气指数
(4)次日06:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
发布时间:2024-03-29 12:21
上述文字是💠《隔夜美股全复盘(3.27)| 三大股指集体收跌,特斯拉涨近3%,马斯克表示本周开始,全美所有适用车辆将免费试用全自动驾驶一个月》✨的美文内容,大家如想要阅读更多的短文学、文学名著、精品散文、诗歌等作品,请点击本站其他文章进行赏析。
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