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中信建投证券分析师王介超在接受《证券日报》记者采访时表示，“钼、锑资源全球库存维持低位，需求增长叠加供应趋紧导致了近期钼、锑价格的快速上涨。”
值得关注的是，钼、锑现货价格的狂飙在资本市场上迅速发酵。截至2月9日，钼矿龙头金钼股份股价开年累计涨幅已达26%，锑矿龙头湖南黄金涨幅达33%，此外，还有多个“家中有矿”的上市公司也走出了一波上涨行情。
钼、锑金属供不应求
“经历2020年的短暂过剩后，2021年钼供需迅速消纳，库存转为短缺，缺口达到1.1万吨。根据安泰科数据，2022年1月份至2022年9月份我国钼供需缺口达到1.8万吨，远超2021年全年。”王介超表示，供需缺口的持续加大是推动钼现货价格走高的主要因素之一。
锑金属价格上涨的主要因素与钼大致相似。王介超表示，“锑价上涨的主要原因，是下游光伏装机需求增长带动光伏玻璃所需要用到的焦酸锑钠澄清剂用量，前期积累的锑锭社会库存逐步消耗完毕，矿产锑供给难以满足快速增长的用锑需求，低库存下供需缺口直接反映到了锑的价格上。”
从钼和锑的具体应用领域来看，在光伏领域，钼是光伏薄膜板背电极的金属材料之一。在风电领域，含钼的材料用于驱动轴、齿轮部件、动力总成框架和壳体，风机的钼使用量约为100kg/MW至120kg/MW。在核能领域，钼及其合金是核反应堆的重要材料，钼合金可用作新型包覆材料中的难熔金属、转向器结构材料等。
锑的主要增量应用领域则在光伏玻璃。资料显示，焦锑酸钠作为一种优良的澄清剂被大部分光伏玻璃企业使用。研究数据显示，预计光伏玻璃需求量2025年有望达到40亿平方米，焦锑酸钠在光伏玻璃的生产制造中，用量一般保持在0.2%至0.4%，根据测算，相当于锑金属需求量2025年将增长至4.9万吨。
王介超认为，“以钼、锑为主要应用领域的新能源板块需求迅速增长，加之上述两种金属近年来库存维持低位，持续拉开供需差，综合多种因素来看，预计未来一段时间钼、锑价格仍将上行。”
上市公司“家底”哪家强？
随着钼、锑价格开启上行周期，有相关资源储备的上市公司也成为资本市场的焦点。
中信建投证券数据显示，我国前三大钼企合计钼产量占全国钼产量的50%。其中，金钼股份、洛阳钼业钼产量分别居第一位、第二位。
金钼股份近期在投资者关系互动平台上表示，目前公司钼产能每年约2.2万吨，运营有两座大型露天钼矿山，其中金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，保有矿石储量4.78亿吨，平均品位0.083%，按公司现有开采能力计算，尚可服务36年以上；汝阳东沟钼矿总矿石量4.80亿吨，平均品位0.120%，服务年限58年。
洛阳钼业也在投资者互动平台上表示，“公司2022年钼金属产量指引1.28万吨到1.51万吨，去年前三个季度的钼金属产量达到年度指引中值的82%。通过强化生产组织和工艺管理，2022年第四季度钼钨矿山设备保持高效率运转。”
湖南黄金则是锑资源的龙头企业。公开资料显示，湖南黄金锑金属储量达到29.3万吨，拥有3万吨/年精锑冶炼生产线、3.2万吨/年多品种氧化锑生产线。湖南黄金相关负责人对《证券日报》记者表示，“公司是全球锑矿开发龙头企业，锑价的上涨对公司业绩有正面影响。”
值得关注的是，这些“家中有矿”的上市公司近期也获得了券商的青睐。中原证券在今年1月份发布的研报中表示，金钼股份是全球钼行业内最大的专业钼供应商，钼供给端依旧偏紧对于钼价形成支撑，预计公司2023年营收和盈利会继续保持增长。中邮证券在2月6日的研报中表示，锑整体供应紧张，预期2023年至2024年锑价中枢持续上移，湖南黄金作为锑资源全球龙头，有望受益于光伏需求的蓬勃发展。
发布时间：2023-02-10 10:17
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