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5月4日，永赢基金发表观点称，美联储5月3日继续加息25个基点符合市场预期。对于A股而言，市场关注的核心焦点在于国内经济修复程度，主要取决于居民消费、地产销售等领域。美联储货币政策路径已充分定价，除非出现超预期的加息或降息事件，否则对于A股独立行情的影响总体有限。
永赢基金认为，美联储继续加息，主要源自于两方面原因：一是当前美国通胀水平依然较高，美联储主席鲍威尔表示“通胀远高于美联储2%通胀水平的目标”，因此为了压制通胀回归至政策目标水平，美联储认为进一步加息抑制需求仍是必要的;二是中小银行危机、经济衰退等因素并未成为美联储加息的掣肘因素。此外，美联储声明表示“第一季度经济活动增长温和，最近几个月的就业增长强劲”，并重申“银行体系稳健且富有韧性”，因此经济潜在衰退风险、中小银行危机等市场担忧的因素显然并未成为美联储加息的有效制约。
永赢基金表示，本次美联储声明公布后，主要资产价格呈现小幅震荡行情，并未出现明显方向性走势。但鲍威尔的措辞发布后，美股、美债收益率、美元指数下行，黄金价格上涨，从资产走势来看，市场在交易“衰退+政策宽松预期”，反映市场对本次会议的理解整体偏“鸽”。向后看，预计美联储仍将维持温和偏“鸽”立场。本次美联储政策声明较此前删除了暗示未来还会加息的措辞，并提及银行信用紧缩的影响具备较高不确定性，继续为后续暂停加息预留铺垫。
考虑到本次美联储加息幅度以及会议声明等表述基本符合市场预期，永赢基金认为，从结构上看，随着美联储后续维持温和偏“鸽”态度，美联储加息基本已接近尾声，美债收益率或将逐步回落，总体利好黄金、创新药等相对敏感板块。当前A股交易核心并非美联储加息，因此独立行情大概率仍将持续。
展望二季度，永赢基金建议：一是关注科技TMT等领域。数字基建、数据要素、AI等产业趋势前景明确，随着计算机、通信、传媒等细分领域景气逐步验证，未来长期行情可期;二是看好顺周期复苏链逐步修复，从“五一”假期居民出行、消费数据来看，复苏方向依然具备较强确定性，看好食品饮料、美容护理、中药等领域;三是重视贵金属板块的风险对冲属性，一方面，美联储后续大概率维持偏“鸽”，利好黄金等贵金属类资产，另一方面，美国中小银行等潜在风险事件后续仍有望持续演绎，黄金等贵金属可有效对冲其潜在风险。
发布时间：2023-06-07 11:00
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