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9月27日，华夏基金董事、投资经理景然表示，当前市场所处位置和估值水平已相对偏低，市场投资机会大于风险。当前国内经济基本面出现边际好转迹象，这可能与前期去库存压力最大的阶段已过去有关，但是经济企稳上行仍有压力，改善迹象仍不稳固，后续有待宏观政策进一步发力和支持。对于投资者来说，应关注两类投资机会，一是基本面上修带来盈利增长，二是风险偏好修复带来估值修复。
景然称，随着前期政策发力见效，四季度国内经济预计逐步企稳和边际改善。当前，沪深300指数成分股的股权风险溢价已上升至历史均值上方1倍标准差的位置，未来进一步下行的空间可能较为有限。同时，近期政策频繁出台并积极化解当前主要矛盾。中国经济有自身的优势，中国人均GDP水平仍不高，拥有全球最大的市场，并且形成大国规模效应。当前，中国经济转型期面临一些阵痛，但只要政策应对得当，国内经济有望企稳改善，向合理的潜在增长率回归。
展望后续投资机会，景然表示，近期市场偏好基本面相对稳定、具备安全边际的高股息资产，高股息几乎成为市场唯一的主线。展望后市，随着政策发力向实体传导逐步见效，国内经济有望逐步企稳改善，届时高股息资产的弹性可能有所下降。
景然说，未来重点关注两条主线，一是前期率先实现产能出清或供给格局改善的领域，在经济企稳改善时可能有更高的盈利增长弹性，如上游资源行业中的油气、贵金属和铝，以及传统制造中的汽车零部件、商用车和航海装备等细分行业。二是随着市场风险偏好改善，以及国内在科技创新领域突破或者人工智能取得新的进展，半导体、通信设备和办公软件板块的周期拐点可能和技术进步共振，带来较好的投资机会。
发布时间：2023-09-28 14:01
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