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9月27日，安徽明泽投资管理有限公司董事总经理马科伟表示，基于创始人早期实业出身的经历，在对整个投研框架搭建时侧重于将行业趋势的演进与落地情况相结合。自2015年底持牌以来，这份源自对实业的坚守，激励着公司砥砺前行和不断完善自身体系建设，努力成为“百年资管人”。
相较于科技股，马科伟表示，更看好估值不断修复且业绩稳步增长的“中特估”板块，基于当前的市场格局，决定了低估值且高股息方向的稀缺性，而包括保险、券商、周期资源类如煤炭等在内的整个“中特估”板块的分红率，远高于现在的无风险收益率。
马科伟认为，要让优质的国有企业能在资本市场获得更好的融资能力，从而实现快速发展，以及其业务能力能否长期实现稳定的价值创造，这是“中特估”能够长期走强的关键逻辑。
“消费行业兼顾了变化和不变的双重特征，投资难度远比看上去的复杂。” 马科伟表示，消费品背后所考察的“好公司”的定义并没有太多变化，在产品、营销、渠道等方面的竞争力决定了一家公司业绩层面收入和利润的增长潜力，亦决定公司在消费变迁下的长久生存能力。只要把握好消费大趋势，投资标的选择事半功倍。
马科伟进一步表示，现阶段在国内宏观预期偏弱、老龄化加重的背景下，市场对中国的消费前景引发更多思考，而投资方向应关注个性化消费、女性消费、养老与健康消费、性价比消费、国潮消费等趋势。
发布时间：2023-09-28 14:02
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