记者最新获悉,千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会,景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程,就全球股市回顾、未来的境内投资与境外投资展望等话题进行了深度分享。
高云程认为,投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面,在今年就可能“找到底部”,资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃,各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间,景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。
看好三类机会
当前及未来一段时间,高云程表示重点看好三类机会。
第一,在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。这些公司所处行业门槛很高或有准入限制,已经从原先的高估值进入估值合理甚至低估的情况。
第二,被悲观情绪所笼罩的一些行业龙头公司。不管是消费品领域龙头公司,还是制造业中竞争力较强、现金流较好,但短期增长不及预期带来估值下杀的公司,或者是互联网平台公司,都已经提供了比较明确的安全边际。由以往的“拥挤交易”变成了无人问津,反倒提供了逆向投资的机会。
第三,在国内有竞争力,同时又具有走出去能力的公司。这些企业包括跨境电商、智能电动车产业链等。相关优秀的企业只要其商业模型和产品在全球有绝对竞争力,最终都有望成长为真正的全球化公司。
多家知名私募表现业绩韧性
来自第三方机构朝阳永续的证券私募行业最新监测数据显示,尽管今年以来A股市场起伏不定,8月以来整体表现欠佳,但仍有多家知名头部私募机构表现出现较强的业绩韧性。
截至9月末,除业绩复苏、走出业绩低谷的景林资产外,仁桥资产今年以来也实现了小幅正收益。此外,高毅资产、聚鸣投资、望正资产等头部机构,今年以来整体延续了近几年较好的业绩韧性。
综合近几周多家头部券商托管业绩监测数据来看,前述多数头部百亿私募在近期的市场环境中整体表现较为稳健。
值得注意的是,近期A股经历探底回升的一轮市场回暖后,不少头部私募也表达了对于中期经济基本面和市场走向的积极预期。
在27日的沟通会上,高云程乐观预计,投资者对于经济的谨慎预期,以及经济的基本面,在今年就可能“找到底部”,资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃,各个产业中会出现更多的细分机会。
此外,上海某百亿私募相关人士27日在接受记者采访时表示:“随着市场探底回升,A股市场本轮调整的底部或已经出现。”
发布时间:2023-10-30 16:01
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