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临近年底，多家券商发布了2024年策略报告，对明年的政策、宏观经济、A股的走势、板块配置等多方面进行展望。
不少券商机构认为，2024年的经济前景是一幅谨慎乐观的画卷，经济的复苏将成为推动企业盈利恢复的催化剂。A股市场整体机会大于风险，成长风格占优，行业层面建议关注科技、医药和部分周期板块。
政策再发力宏观经济前景向好
机构普遍认为，中国经济发展后劲十足。
中金公司预计，逆周期调节政策仍有进一步加码空间，货币政策进一步宽松仍有必要。传统的刺激房地产和政策性金融促进投资的模式效率下降，中央财政在促进民生等方面可能进一步发力。
中信证券认为，政策将因时而动，宏观调控和产业政策需要继续发力，确保经济形势稳中向好。
申万宏源认为，当前我国经济需求端结构调整基本到位，金融市场环境边际改善，房地产转型仍需耐心但不宜过分悲观，地方政府隐性债务显性化有利于缓释债务风险。
招商证券认为，政府整体开支力度加大，城中村和保障房建设提速有望带动地产基建投资探底回升，全球紧缩周期落幕后外需改善，预计2024年以实物衡量的经济增速有望保持温和上行的态势。
市场整体机会大于风险重视结构性机会
券商预计，经济的复苏将成为推动企业盈利恢复的催化剂，普遍持乐观态度。
中金公司认为，我国政策空间大、根基牢、发展潜力够、较多领域在全球具备竞争优势，对后市不必悲观，市场机会大于风险，重视阶段性及结构性配置。
招商证券预计，在大分化的背景下，结构重于总量。2024年随着国内经济温和复苏，企业盈利上行，内外部环境改善带动资金面转为温和净流入，由此A股将震荡上行，主要宽基指数有望小幅上涨。中金公司同样预计，2024年指数表现可能前稳后升。
中信证券则认为，上半年修复弹性更大，下半年震荡分化。国内宏观活力再现，市场信心重聚，投资者行为变化驱动估值修复是2024年A股市场的主旋律。中信证券预计，跨年到明年一季度是市场信心提振比较明显的窗口，A股修复斜率也最大。随着国内经济目标和修复斜率得到验证，资本市场投资端改革落地起效，明年二季度市场继续修复，斜率趋于平缓。下半年国内经济将恢复至潜在的中高速增长水平，美联储如期进入降息周期，A股估值经历了三个阶段的修复后，结构开始或出现分化。
成长风格占优重点关注科技制造
财通证券认为，当前A股与历史底部区域比较、从机构重仓股特征来看，均处于底部位置。消费、TMT诸多细分板块性价比显著，明年盈利和估值有望双升，市场转暖。结合盈利边际改善、政策驱动等多重因素，成长会相对占优一些。此外，在盈利触底回升和美债利率下行趋势下，招商证券也认为，A股将转向成长风格占优。
招商证券认为，2024年是国内宏观经济改善和大创新周期共振的一年。AI+驱动产品和商业模式发生新变革，引导科技重回上行周期，全社会智能化建设提速将带来科技领域支出、投资、消费需求的增加。行业层面，建议关注科技、医药和部分周期，二季度后关注新能源。
预计2024年市场在各种环境下依然会寻找基本面和产业催化，中信证券建议，在产业创新、需求转暖两个方面挖掘成长主线。其中，科技板块包括AI产业浪潮(算力，应用，大模型等)，半导体自主可控(AI芯片设计、制造、封测、设备等)，终端消费转暖(安卓链复苏、数据要素、运营商);医药板块重点关注创新(药品、器械)和出海品种。
结合产业周期看，浙商证券认为，主题投资往往在新兴产业崛起周期中大放异彩。展望2024年，产业类主题，如人形机器人、自动驾驶卫星互联、苹果MR、AI硬件终端、AI+办公、AI+教育等值得重点关注。
发布时间：2023-11-24 10:00
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