12月1日,国投瑞银盛煊灵活配置混合正式发行,发行期截至12月22日,拟任基金经理为周思捷。据悉,该基金的主要投资逻辑是挖掘周期底部、估值合理,以高端制造为代表的契合中国式现代化进程的上市公司。
值得注意的是,与近期市场热切关注华为汽车产业链、医药行业、AI产业链等赛道有所不同,该产品基金经理周思捷将化工新材料作为了其重点关注的首个行业。在化工行业上,周思捷研究超过10年时间。
周思捷表示,基于当前市场表现和各行业估值位置,重点关注四大行业的表现:一是化工新材料,部分优秀公司的盈利能力已经较前几年上了一个新台阶,同时估值处于较低水平;二是先进设备,经过数年的发展,国内优秀的设备公司已经具备国际竞争力,随着国产化率提升,业绩有较大改善潜力;三是高端物流,部分优秀公司经历了几年的低迷期后,开始逐渐增效,经营现金流提升;四是医药板块,行业估值已回到历史中位数以下水平,部分公司还推出了员工持股、股权激励、公司回购等措施。
周思捷表示,股市处在低位时,建仓成本较低、胜率更高。对于周期,周思捷认为,单纯长期持有并不可行,投资者需要有一定周期判断能力。如果能在行业底部保持乐观,在行业高点保持冷静的话,会取得更好的收益。
发布时间:2023-12-02 10:01
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