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回顾2023年A股市场走势，电子行业在AI技术创新、半导体周期拐点渐近等多重利好因素叠加下涨幅居前。2024年电子行业行情能否延续?AI之外还有哪些细分领域值得投资者关注?
日前，广发证券发展研究中心总经理、电子首席分析师许兴军在接受中国证券报・中证金牛座记者专访时表示，AI、国产设备、国产手机方面的突破和景气回升是驱动2023年电子行业整体上涨的主要原因，2024年电子行业整体仍然值得期待;从投资角度出发，AI服务器等产业链厂商、手机国产供应链领域相关厂商、智能驾驶和智能座舱相关厂商、先进封装产业链相关厂商等值得投资者关注。
广发证券发展研究中心总经理、电子首席分析师许兴军
三大因素驱动电子行情升温 2024年仍可保持期待
A股市场在2023年震荡调整，不过从市场涌现的结构性机遇看，电子板块出现了逆势上涨的行情。Wind数据显示，电子(申万一级行业)指数2023年全年涨逾7%。
在许兴军看来，AI热点助推、国产设备持续突破和智能手机景气度回升是驱动电子行业2023年整体上涨的最主要原因。“AI方面，随着ChatGPT引爆AIGC技术奇点到来，AI产业在计算、存储、链接方面的相关公司受到了市场的广泛关注;国产设备方面，随着我国对先进制程技术的不断突破，国产设备公司能力边界持续拓宽，相关投资机会不断;国产手机方面，智能手机行业经历了两年的调整，在2023年三季度出现较好的环比增长，且华为Mate 60的回归重新打开高端市场，国产安卓手机品牌再次迸发活力，内部功能创新不断，带来相关企业的投资机会。”许兴军表示。
电子行业市场热度及行情能否在2024年延续?许兴军认为，整体仍然值得期待。“从大环境出发，不管是国内还是海外经济，都朝着复苏的方向发展，因此对电子行业的终端出货量提升还是值得期待的;从产业发展出发，需求方面，电子行业景气度上行是大概率事件，此外随着技术的不断突破，以及以华为为首的国内终端厂商创新升级不断，国产替代渗透率有望进一步提升。”许兴军表示。
从市场风格角度看，包括电子板块在内，2023年计算机、通信等科技成长板块表现尤为突出。作为成长性最为鲜明的市场板块之一，许兴军认为在成长风格关注度持续的背景下，可以继续关注电子板块，尤其是电子板块中创新升级较大的细分赛道。
许兴军就如何把握投资布局时机分享了自己的“独门秘籍”：“建议投资者可以从产业趋势入手，一方面通过多种渠道去跟踪并预判产业发生边际变化的时间节点，并在相应的时间节点上布局对应的赛道;另一方面，可以去预判应用升级的方向，并在众多应用升级的方向中把握落地确定性较高、成长空间较大的机会进行布局。”
布局看好AI协同发展等四大方向
对于2024年电子行业具体布局，许兴军认为有四个方向的机会值得投资者关注：
一、是云侧和端侧AI的协同发展，AI服务器、AI手机、AI PC产业链厂商值得关注;
二、是手机创新升级加速正驱动国产供应链高速成长，卫星通信、光学、射频等领域的相关厂商值得关注;
三、是汽车智能化渗透率持续提升，2024年高压快充推动电动车升级至800V的进程中，碳化硅产业链深度受益，与智能驾驶和智能座舱相关的厂商值得关注;
四、是在国产先进制造自立自强进程中，以高端芯片为代表的细分领域也在加速进步，建议关注先进工艺、先进封装产业链相关厂商。
对于AI这一“点燃”2023年电子行业市场关注度和行情的最大推手，许兴军认为2024年相关领域仍然值得关注：“一方面，AI浪潮向边缘侧延伸，手机领域高通骁龙8 Gen3、Humane AI Pin等探索手机AI硬件，PC领域联想发布AI PC，Intel启动AI PC加速计划，相关边缘侧AI芯片成长动能强劲，未来成长空间较大;另一方面，2023年大力进行‘算力基建’后，2024年市场也会更加关注除ChatGPT之外的其他AI应用落地进展，如微软的coplit等应用的放量情况，这关乎到整体AI市场规模的大小和规模增长的速度。”
消费电子也是电子行业细分领域中值得关注的投资领域，对此许兴军认为，在折叠机新机带动下，市场容量有望不断扩大并拉动柔性OLED在智能手机市场起量，此外苹果MR也将于2024年正式发布，有望驱动VR/AR/MR产业链加速进入拐点期，市场规模快速扩大为供应链带来发展红利。
发布时间：2024-01-19 09:27
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