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连续数日政策端的浓浓暖意，推动1月25日A股市场大涨。
截至收盘，以中船系、中字头央企、国企改革等为代表的国企央企相关概念板块领衔上涨，其也成为继“冰雪经济”“银发经济”之后，2024年开年市场又一大投资热点。
在多家券商看来，对于央企相关标的而言，政策推动、性价比凸显和基本面表现是其在当下及后市值得持续关注的重要因素；从配置角度出发，高股息“稀缺资产”、受益国企改革及流动性宽松的非银板块、具备修复空间的绝对低估值央企三类标的机会或更值得把握。
央企新一轮价值重估值得期待
经历2023年上半年的高光时刻后，“中特估”概念及相关国企央企标的在本周重新成为市场各方关注的焦点，这背后除却其自身估值回调带来的吸引力外，政策端持续释放的红利堪称是最大的推手。
具体来看，周一召开的国务院常务会议就资本市场健康发展作出部署，明确加大中长期资金入市力度；昨日，证监会副主席王建军表态要建设以投资者为本的资本市场，央行宣布将降准，国务院国资委明确将把市值管理成效纳入中央企业负责人考核，数箭齐发进一步推动了诸多“中”字头标的在1月25日的强劲上涨。
从制度建设角度出发，平安证券认为，本轮改革信号为资本市场发展提出了框架性的目标，也为资本市场投资注入信心，市场有望走出短期的困扰：一方面，优质企业有望做大做强，信息披露与分红的重要性进一步提升，加快资本市场优胜劣汰；另一方面，信息披露重要性进一步加大，市场将越来越多坚守底线思维，监管力度有望进一步加强。
申万宏源证券表示，截至2023年三季度末，剔除金融后A股央企整体ROE拐点率先出现，其2024年继续回升的确定性强；市场持续调整后，央企整体PE、PB与2022年11月初次提出“中特估”时基本持平，性价比依旧凸显。极高的安全边际、ROE持续改善的预期叠加考核市值的政策催化，央企新一轮价值重估值得期待。
紧抓高股息“稀缺资产”等三类标的
今年初以来，“冰雪经济”、“银发经济”以及“低空经济”接连受到关注，市场结构性投资热点起此彼伏。本周一系列政策红利出炉后，更引发了市场对A股整体行情进一步反弹的期待。
国联证券认为，降准后往往成长风格占优，市场或能在相对稳定的流动性环境中回到正常轨道。另外，历次市场从底部反转的过程中，货币宽松都是先行指标，有助于市场风险偏好的暂时修复，而市场中期走势仍取决于宏观预期是否能被扭转。
从投资角度出发，方正证券建议，80%的仓位中长期配置高股息“稀缺资产”，包括供给约束的部分资源品、“中特估”以及具备技术壁垒的硬科技，剩下20%仓位可以博弈阶段性高弹性的品种，尤其是市场预期过度向下超调和估值处于历史底部区域的地产链周期股。
部分同时受益于央企市值考核及央行降准的非银金融标的在1月25日也迎来上涨。在国泰君安证券看来，市场对非银金融板块基本面预期过度悲观，国企改革相关举措有望带来央企上市公司分红比例提升和公司估值修复，流动性超预期宽松将使得非银金融板块基本面受益。当下非银金融板块迎来增配机会，国企改革受益标的及投资端弹性标的两条主线值得关注。
在同样看好高股息央企并认为其依旧是攻守兼备的最佳选择同时，申万宏源证券还看好绝对低估值央企具备修复空间。A股央企内部估值同样分化，以大建筑为代表的部分央企估值极低，具备较大修复空间；此外，若后续“将市值管理纳入考核”的政策落地，此类上市公司深度破净，也是市值管理动力最强、边际改善最大的方向。
发布时间：2024-01-26 12:02
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