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一汽解放日前披露业绩预告，公司2023年预计实现归母净利润7亿元至8亿元，同比增长90.35%至117.54%，公司整体盈利能力得到提升。此前披露的产销快报显示，公司2023年销量为24.17万辆，同比增长42.11%;其中，重卡销量为18.44万辆，同比增长46.84%，行业头部地位稳固。相关业内人士表示，重卡行业在2023年重回发展正轨，销量、业绩表现全面提升。强势的业绩表现也再次引发市场对于重卡板块的关注。
2023年，在国内货运市场修复、天然气重卡实现爆发式增长、海外市场需求持续高增等积极因素带动下，重卡销量增长迅速。相关数据显示，2023年，我国重卡销量达91.1万辆，同比增长35%。其中，根据终端上牌数据，2023年燃气重卡销量约15.6万辆，同比增长3.2倍;同时，重卡海外出口销量约27.5万辆，同比增长近60%，出口销量创历史新高。
值得注意的是，在经历了行业周期性低谷后，各重卡企业也更加追求高质量发展，费用管控水平有所提升。以一汽解放为例，2023年前三季度，公司期间费用率为7.7%，同比下降2.6个百分点。其中，第三季度费用率为8.0%，同比下降8.2个百分点。受益于成本管控能力的持续优化，其毛利率和净利率较2022年同期也显著改善。
上述人士表示，2024年，重卡行业在销量预期支撑下具有较强的业绩确定性。根据广发证券近期发布的研报，卡车行业正站在3-5年上行周期初期，当前总库存健康，促销力度收窄，2024年销量预计继续正增长，这也与重卡企业对2024年行业销量的预测基本一致。一汽解放此前预测，2024年中重卡行业销量为115万辆，相比2023年增长11%。
拉长周期看，当前，重卡板块估值仍有较大的修复空间。纵向对比看，卡车指数估值较2015年高点已跌去90%，较2020年高点也跌去了30%，有较大的修复空间。横向对比看，乘用车行业在踏上新能源东风后，指数表现较为突出，而重卡行业则受到周期性因素影响，板块估值来到了低位。
乘用车的爆发，离不开新能源转型、智能化升级的助力，科技的转型升级同样会影响重卡行业发展。目前，重卡行业正积极推进“新四化”转型。在这个“技术大爆炸”年代，重卡行业有可能会在一些颠覆性技术出现后迎来爆发。此前，一汽解放就宣布将携手华为在大模型技术创新、智能驾驶、智能座舱等领域展开合作，双方强强联合也受到市场关注。
此外，在较为稳定的市场格局下，重卡龙头既有产品、技术、服务等方面综合实力的加持，在海外市场、新能源转型等结构性增量的拓展方面也具有优势。比如，一汽解放在海外市场持续开拓。2023年，一汽解放海外销量快速增长，并连续三年增幅超过60%;同时，J7高端重卡成功打入海外市场，有望推动产品结构优化和盈利能力提升。
相关机构认为，在天然气重卡与出口的支撑下，叠加众多项目逐步落地带来的内需改善，后续重卡行业仍将保持复苏态势。较为明确的修复预期、较为安全的估值水平以及稳定的市场格局，使得2024年重卡板块市场表现受到关注。
发布时间：2024-01-29 10:01
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