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日前，财政部拟优化社保基金投资范围，股票类资产最大投资比例可达40%。四季度社保基金等长线增量资金加码涌入A股市场，汽车产业链、新能源及大消费赛道成为重点加仓方向。
近一月来，约百家上市公司因回购事项等披露前十大流通股东情况，外资、险资和社保基金等长线资金的持仓浮现，资金频频布局汽车等高端制造赛道，同时均对三季度布局的筹码“惜售”。
汽车产业链获热捧
近期，多只汽车产业链上下游公司披露前十大流通股东，外资、险资和社保基金等长线资金四季度频频加仓，引发市场关注。
具体来看，据Wind数据统计，松芝股份在11月30日披露公告显示，截至11月10日，中信里昂资产新进该公司191.01万股，这家公司系大中型客车空调行业龙头企业。
另一家全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调制造商三花智控也获得外资、险资和社保基金密集加仓。其中，科威特政府投资局、中国人寿保险分别增持约158万股和625万股，两者分别合计持有约1755万股、2108万股;全国社保基金一零四组合则新进约2075万股，该公司系特斯拉及“蔚小理”等新能源汽车的供应商。
此外，长期为特斯拉等车企提供汽车塑料零部件的永利股份发布公告称，截至11月14日，该公司获得摩根士丹利国际股份有限公司加仓75.33万股，合计持有达423.22万股。同时，全国社保基金一七零二二组合则增持111.39万股金力永磁，合计持有超1000万股，该公司系比亚迪等车企的磁钢供应商。
加仓新能源及大消费赛道
除了布局汽车产业链之外，外资、险资和社保基金也频频加仓新能源及大消费赛道公司。
具体来看，开创了吸附法盐湖提锂技术路线的蓝晓科技获得多只基本养老保险基金加仓，其中一六零二二组合、一六零二一组合分别增持150万股、12万股，两者合计持有近1500万股。该公司的吸附分离技术广泛应用于新能源、半导体、医药等产业。
此外，基本养老保险基金一二零三组合小幅加仓伟思医疗后，合计持有该公司46.11万股，该公司系医疗器械创新驱动型企业，致力于盆底及产后康复等领域。
养老保险、外资等也布局了大消费赛道。例如，基本养老保险基金八零五组合增持20.71万股欧派家居，合计持有这家橱柜定制家居企业320.71万股;中信里昂资产则增持优彩资源47.03万股，共持有这家涤纶公司189.83万股。
三季度布局筹码被“惜售”
外资、险资和社保基金等长线资金四季度对三季度布局的筹码出现“惜售”现象，继续看好消费、化工及科技赛道个股。
具体来看，瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司、科威特政府投资局分别继续持有安琪酵母903.20万股和894.57万股;马来西亚国家银行继续看好海螺水泥，持有该公司约1653万股;母婴零售行业公司孩子王获得Coral Root Investment Ltd继续持有6138.08万股。
此外，广汇汽车的第二、三大股东China Grand Automotive(Mauritius)Limited 、Blue Chariot Investment Limited分别继续持有该公司16.22亿股和1.89亿股，前者为美国新桥投资，是一家致力于在亚洲从事直接投资的投资公司。业内人士称，新桥投资在选择投资对象时，会注重选择长期具有持续发展优势的公司。
此外，包括保险公司及基本养老保险基金也对消费等行业持有的个股“按兵不动”。国华人寿保险、工银安盛人寿保险分别持有622.46万股和530万股中顺洁柔，华夏人寿保险则继续持有167.81万股呈和科技。同时，基本养老保险基金一六零三二组合继续持有约1500万股晨光生物。
全国社保基金对消费及科技赛道的偏爱不减。全国社保基金一一七组合、一一六组合、四零四组合分别持有900万股、429.22万股和333.43万股小家电公司新宝股份;全国社保基金四二零组合、一一四组合分别继续持有627.44万股盛弘股份、528.05万股斯莱克，两家公司均为电源等专用设备公司。
半导体材料企业神工股份获得全国社保基金一七零四二组合继续持有203.71万股;全国社保基金一一一组合、全国社保基金一零二组合分别继续持有超400万股中科星图、1400万股金宏气体，两者分别为IT和电子化学品企业。
某基金人士表示，外资等长线资金热衷布局汽车赛道等行业，是基于我国汽车市场的持续回暖和出口景气度高增。目前，汽车板块估值水平逐渐回归合理区间，未来一年仍可积极寻觅结构性机会，相关汽车公司将加速智能化进程。
发布时间：2023-12-08 10:04
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